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醫藥行業政策不確定性減輕 優質防御性屬性將再現

2019-03-28 10:52:10來源:上海證券通
導讀眾所周知,近期在市場風格偏向防御的背景下,兩市“喝酒吃藥”行情再起。醫藥行業消息面上,“4+7”帶量采購試點執行正式進入倒計時。按照此前國家醫保局部署,到2019年3月底,“4+7”帶量采購應全面落地執行。
醫藥

  眾所周知,近期在市場風格偏向防御的背景下,兩市“喝酒吃藥”行情再起。醫藥行業消息面上,“4+7”帶量采購試點執行正式進入倒計時。按照此前國家醫保局部署,到2019年3月底,“4+7”帶量采購應全面落地執行。
 
  與此同時,更為值得關注的是,隨著首輪“4+7”試點城市帶量采購的落地,更大范圍的帶量采購有望跟進。據悉,4+7試點省市均已出臺帶量采購落地細則,最遲的城市于4月1日悉數落地,仿制藥行業短期內雖面臨較大的降價壓力和惡化的競爭格局,但中長期來看,未來創新研發是醫藥產業長期重大投資機會,同時非藥標的存在一定結構性機會,例如量價齊升、 業績高增長的品牌OTC企業,以及估值低、 成長性好的優質醫療器械企業均有望迎來估值修復。
 
  總之,放眼中長期,醫藥板塊進入了政策主導下的新一輪變革期,政策對行業影響來的更快、更劇烈;行業巨變下建議避免接政策飛刀,尋找政策避風港,回避政策不支持、不符合產業發展方向、不確定性太大的領域,重點關注不易受政策擾動的行業龍頭及細分領域龍頭。但隨著“4+7”帶量采購政策的落地,醫藥行業的不確定性也將減輕,防御性特征將再度深刻顯現。
 
  另外,預計未來將有更多優質生物科技類企業登錄科創板,生物醫藥板塊也將是科創板的重點支持方向,有望帶動影響 A 股醫藥板塊中創新型標的的估值重構,上海證券通分析認為,隨著醫藥行業“利空”的出盡,以及優質生物科技企業登錄科創板所帶來的估值體系重構,均將為低位的醫藥優質品種提供強勁的估值上修動能,防御性市場風格也將推動場內資金增配,值得市場重點關注。
 
  相關優質低位醫藥概念股一覽:
 
  爾康制藥(300267):公司控股子公司湘藥制藥是國內最早獲批生產磺芐西林鈉原料藥和注射用磺芐西林鈉的企業,并且是國內唯一一家擁有注射用磺芐西林鈉全部3個規格產品批準文號的企業,其中磺芐西林鈉(4g)為全國獨家產品,是敗血癥、心內膜炎等臨床重癥感染的一線首選藥品。
 
  華仁藥業(300110):華仁藥業擬收購國內知名化妝品企業韓后化妝品股份有限公司,進軍美麗健康產業。標的公司主要從事護膚品等產品的研發、生產和線上線下多渠道銷售。
 
  人民同泰(600829):公司是國內知名的區域性醫藥流通企業,黑龍江省最大的醫藥商業企業。主要經營醫藥批發業務和醫藥零售業務。公司主要銷售中西成藥,中藥飲片,貴細藥材等中西藥品,同時銷售醫療器械,保健品,日用品,玻璃儀器,化學試劑等產品。公司與近200家合資及國產藥品生產企業簽訂獨家經銷或一級經銷協議,保持穩定客戶群體,實現醫療配送量的穩步增長,公司在黑龍江省內三級以上醫院的市場覆蓋率達到95%以上,二級以上醫院的市場覆蓋率達到90%以上,縣域醫療市場覆蓋率達到95%以上,配送網絡進一步下沉。規模效益和網絡覆蓋將成為公司未來業績增長的驅動力。
責任編輯:升展
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